GestClien, es una Aplicación Informática para facilitar la gestión de los clientes en las empresas. Está desarrollado con php y ajax, utilizando bases de datos postgres. Para la emisión de informes y listados se ha aprovechado la herramienta mpdf. En definitiva todo el desarrollo se ha realizado con software libre.
Tomando como referencia la traducción literal de “Customer Relationship Management” = “Administración de la relación con los clientes”, se puede considerar que hay varias formas de concebir un software “CRM”. Infodasa se ha centrado en dos de ellas:
- Posibilitar la mejora de los procesos internos de la empresa para gestionar el servicio a los clientes y manejar su información.
- Facilitar la personalización en la forma de dirigirnos a los clientes.
El objetivo de GestClien es disponer de un conjunto de herramientas sencillas, que faciliten esos dos aspectos de la gestión, para ayudar en la obtención de ventajas competitivas, así como en la mejora del Servicio en las empresas.
Los módulos que componen GestClien son:
Elementos comunes
En este módulo se mantienen los datos relativos a Clientes, Centros de Trabajo, Contactos Calendarios. Usuarios y asignación de Funcionalidades. Países, Provincias y Poblaciones.
Proyectos
Con este módulo es posible gestionar proyectos y registrar el trabajo realizado, imputándolo a proyectos, usando el concepto “Proyecto” en su acepción más amplia. Visto así, es posible considerar un proyecto, como la sustitución de los muebles de la cocina de un cliente, la realización de un desarrollo informático, o el “tuneado” de un coche deportivo. En definitiva, podremos considerar proyecto a cualquier conjunto de tareas que realice el personal de una empresa para atender un objetivo concreto.
Por tanto, es posible afrontar diferentes concepciones de los proyectos y como consecuencia diferentes formas de gestionarlos. En GestClien Hemos planteado tres tipos de proyectos: Genéricos, Planificados e Internos.
A todos los proyectos se le puede asociar “Tareas” y a éstas, “Subtareas”. Con el fin de poder establecer una mejor forma de seguimiento, a base de dividir un proyecto en varias partes.
Todo lo anterior se complementa con el registro de la actividad realizada y la posibilidad de hacer un seguimiento de los objetivos de dedicación de horas en los proyectos.
Para simplificar la captura de datos y dar más agilidad, existe el concepto “Tareas Genéricas” que pueden asociarse a cualquier proyecto, sin que sea necesario que estén previamente planificadas. Bajo ese concepto se incluyen tareas comunes y habituales en la empresa.
Gestionar incidencias y/o averías.
Este módulo está pensado para servicios de asistencia técnica (SAT). En este escenario destaca, que el técnico puede dar soporte desde sus propias oficinas o tiene que acudir al domicilio de los clientes, por lo que en este módulo se tienen en cuenta, entre otras cuestiones, notas de aviso impresas, información del problema y del equipamiento que se va a reparar, posibilidad de utilizar equipos de movilidad, e incluso la realización del albarán y/o de la factura en el propio domicilio del cliente.
Este módulo también contempla un servicio de Help Desk
En definitiva, las herramientas que se han desarrollado para este módulo de GestClien sirven en las empresas para.
- Registrar una Incidencia.
- Saber quien la ha reportado.
- Registrar las actuaciones que se realizan para resolverla.
- Asociar todo tipo de ficheros adicionales.
- Registrar su solución y cierre.
- Contratos SAT.
- Elementos asociados a contratos. (Productos)
- Tarjetas de asistencia.
- Mantenimiento Preventivo o Planificado y mantenimiento Correctivo.
Agenda
En este menú se encuentran las funcionalidades que se consideran de gestión individual.
Incluye:
- Planificación de reuniones.
- Planificación de llamadas.
- Creación de tareas.
- Información y seguimiento de todas ellas.
- Incorporación automática de planificaciones de Mantenimiento.
- Avisos a los usuarios y/o contactos.
Segmentaciones
Segmentar, es diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un cierto número de subconjuntos homogéneos, referidos a variables que el propio usuario establece, denominadas “segmentos”. Dicho de otra forma, es una manera de agrupar a los clientes en las empresas de forma que al hacer campañas de promoción de ventas, sea posible dirigirse a clientes concretos del modo más preciso posible.
Ejemplos de segmentaciones pueden ser las geográficas, por volúmenes de facturación, demográficas y psicográficas.
Campañas
A modo de definición para el entorno de esta Aplicación, se considera “Campaña”, como la “realización de una serie de actividades con nuestros clientes, para aumentar nuestras ventas” .
En su conjunto se han considerado cuatro tipos de actividades:
- Establecer qué acciones se van a realizar.
- Establecer que clientes o tipos de clientes van a ser objetivo de la campaña.
- Realizar la campaña:
- Hacer plantillas de la documentación a enviar.
- Imprimir documentos a enviar por correo ordinario.
- Seleccionar envíos masivos de correos electrónicos.
- Hacer seguimiento de la campaña.
Oportunidades de Venta
El objetivo de las funcionalidades incluidas en este módulo, es facilitar el seguimiento de las diversas gestiones que se realizan en procesos de venta que se prolongan cierto tiempo, como pueden ser : Contactar con el cliente, Repetir contacto pasado un tiempo, Envío de Correspondencia y / o catálogos (postal o e-mail), Planificar visitas y/o contactos añadiéndolos a la Agenda, Etc.